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晶立传媒完成与Ideation合并 曾获华禾投资注资

  清科投资资讯12月3日消息,11月2日,中国楼宇及户外广告提供商晶立传媒完成与特殊目的收购公司Ideation Acquisition Corp.(以下简称Ideation)的合并,交易额约1.76亿美元。同时,Ideation的名称变更为晶立传媒控股有限公司。Ideation的CEO Robert Fried加入晶立传媒的董事会担任副主席。晶立传媒曾于2006年获得华禾投资的注资。

  据了解,晶立传媒与Ideation在今年4月1日签署换股协议,根据该换股协议,在收到的Ideation的股东批复后,Ideation将完成公司重组,这将使Ideation转变公司注册地,成为一家开曼群岛的豁免公司(“Ideation Cayman”)。在此之后,晶立传媒的股票、认股权证、期权和限制性股票的持有者将用其在晶立传媒拥有的已发行的证券分别交换Ideation Cayman的普通股、认股权证、期权和限制性股票。

  晶立传媒是由专业投资机构华禾投资和全球最大综合性银行之一德意志银行投资的海外传媒集团,旗下晶立中国(iMedia China)是晶立传媒在中国大陆的楼宇及户外媒体整合传播营运机构。

  晶立中国(iMedia China)整合国内上海、北京、广州、深圳等地的多家楼宇媒体及户外广告公司组建而成,于2007年1月正式在国内成立。目前除北京、上海、广州和深圳以外, 晶立中国的强大网络已深入到全国57个城市,拥有超过17万面的楼宇电梯媒体广告点位,超过10万平方米的户外广告媒体。

  Ideation是一家公开上市的特殊目的收购公司,或者叫SPAC,专门收购媒体领域的一家或多家业务。在2008年12月31日之前,Ideation持有其在2007年11月首次上市时募集的7,880万美金(包括推迟支付的承销费用270万)。

2009.11.22—12.04并购、IPO清单

★ 并购要闻

酷6网作价4400万美元换股华友纳入盛大麾下

11月25日早间消息,盛大与垂直视频网站酷6网达成收购协议,酷6网作价4400万美元,以置换盛大网络旗下华友世纪股份的形式实现曲线上市。

【独家】布局移动互联网市场 联想集团收购移动业务

11月27日消息,据美国商业资讯报道,联想集团宣布向由弘毅投资为首的一些投资者收购联想移动通信技术有限公司(简称"联想移动")的所有权益。

弘毅投资是联想控股有限公司成员企业中专事并购投资业务的公司。收购总额约为2亿美元,将以现金和联想股份支付。

联想移动目前在中国手机市场中名列三甲,系国产手机第一品牌。此次收购标志着联想将全面进军高速增长的中国移动互联网市场。有关交易需获得联想集团之独立股东批准。

大族激光旗下子公司拟750万元收购江苏鼎鸿

江苏鼎鸿目前主要产品为500w~1500w激光切割机,收购后可以消除同业竞争,进一步完善公司在中低功率切割设备的产品链。

晶立传媒完成与Ideation合并 曾获华禾投资注资

11月2日,中国楼宇及户外广告提供商晶立传媒完成与特殊目的收购公司Ideation Acquisition Corp.(以下简称Ideation)的合并,交易额约1.76亿美元。

晶立传媒是由专业投资机构华禾投资和全球最大综合性银行之一德意志银行投资的海外传媒集团,旗下晶立中国(iMedia China)是晶立传媒在中国大陆的楼宇及户外媒体整合传播营运机构。

Ideation是一家公开上市的特殊目的收购公司,或者叫SPAC,专门收购媒体领域的一家或多家业务。在2008年12月31日之前,Ideation持有其在2007年11月首次上市时募集的7,880万美金(包括推迟支付的承销费用270万)。

★ IPO要闻

京东商城今年销售超40亿 明年启动上市计划

京东商城董事局主席兼CEO刘强东日前对中国证券报记者透露,公司2009年销售额将超过40亿元,2010年将达到100亿元,公司连续多年保持200%的增速。刘强东表示,京东商城会在2010年启动上市计划,从公司目前架构来看,纳斯达克会是首选地。

PPS有望成首家上市视频网站

PPS总裁徐伟峰日前接受本报记者独家专访时透露,该公司已于近期启动了新一轮融资,有望成为国内首家上市的视频网站。此前,PPS先后进行了三轮融资,获得了3000万美元的注入。在营收方面,该公司从今年5月份已经开始盈利,虽然今年总的来说还是亏损,但亏损数额非常小。

巴黎春天百货赴港上市 估值超过70亿

在经历过2007年上市受挫、去年9月未能如期上市等波折后,高端品牌巴黎春天百货终于踏上了上市之路。11月24日,记者从巴黎春天百货相关渠道获悉,巴黎春天百货已通过港交所的上市聆讯。

成立于1996年的巴黎春天百货,其大股东为法国著名的服装品牌宝姿(国际)集团大股东陈启泰及陈汉杰兄弟,陈氏兄弟持有该公司71.56%的股权,此外,陈氏家族其他成员还持有巴黎春天百货14%股权。

创益科技拟纽交所IPO 英特尔投资将出售半数持股

中国深圳薄膜太阳能厂创益科技11月20日在呈交至美国证券管理委员会(SEC)的文件中表示,该公司决定将初次公开发行的预定募资规模由原先的2亿美元调高至2.415亿美元。创益科技计划在纽约证交所(NYSE)进行IPO,股票交易代号为(TRO)。

佳兆业计划12月9日登陆港交所 拟融资6.5亿美元

佳兆业集团建于1999年,土地储备为1,650万平方米,该公司拥有其中四分之三土地的使用权,可进行开发。包括周大福企业有限公司郑裕彤及华人置业集团有限公司Ltd., 0127.HK, 简称:华人置业)刘銮雄在内的四家基础投资者已承诺认购总计6,000万美元的佳兆业集团股票。

马良传播欲3年内IPO

马良传播专营中国停车场广告传媒市场,目前拥有北京、上海、广州、深圳80%地下停车场的广告经营权,拥有近2300个停车场媒体。之前该公司CEO李舸曾向媒体透露,公司的目标是两三年内将规模做大,进入资本市场,5年内销售额超过10亿元。今年该公司业绩实现了30%的增长,过去3年,停车场广告的增长使该公司营业收入平均增长率高达995%.

天鹏盛电子登陆台湾创业板 深圳创新投资集团有限公司主导投资

天鹏盛是第一家含有“陆资创投基金”成分而在台湾资本市场挂牌交易的企业。据介绍,深圳创新投及其管理的中以基金(CIVC)2008年2月对天鹏盛投资,并给予天鹏盛大量的增值服务,帮助企业在金融海啸下提高抗风险的能力。

恒波将登陆中小板 手机连锁上市破冰

如不出意外,恒波将成为国内手机连锁卖场IPO的“第一股”。受累于近年手机市场需求的疲软,国内手机零售行业渐现颓势。与恒波同处广东的中域电讯、大地通讯等大型手机连锁卖场近年亦是颇感压力。在此背景下,恒波的“逆市”上市,自然备受瞩目。

光线传媒拟明年上市 打造影业发行“B2C”

王长田表示公司目前正在申报阶段,而上市细节、发行规模、融资数额等都暂时没有形成明确预案,不过公司计划明年在创业板上市。王长田还透露,光线传媒上市方案中剥离了电影业务。“我们希望到上市时主营业务很清晰,就是‘第一个上市的民营电视公司’。同时我们希望能用更宽松的环境培育电影业务。”

俏江南明年或启动上市 鼎晖及中金有望退出

2008年年底,在金融危机背景之下,俏江南获得鼎晖和中金共计3亿元的投资,“上市”成为未来几年围绕俏江南的重要话题。随着高端中餐企业湘鄂情的上市,俏江南也成为关注焦点。12月3日,俏江南公关部工作人员向记者表示,俏江南上市一事“明年可能会有一些动作”,不过该工作人员称在哪一个市场上市还不能确定。

融创将在港上市贝恩等入股 孙宏斌东山再起

12月3日,融创中国在香港开始路演,开展招股工作,并定于12月18日在香港挂牌。融资金额在2.2亿—2.8亿美元,拟发行不超过总股本20%的股份,股价为2.9—3.7元。按照投行的测算,PE在4.7—6.1倍。目前,该公司已经拥有了基础投资人——中银国际。

三泰电子亮相中小板 催生25位千万富翁

成都三泰电子(002312)12月3日登陆深市中小板,首日上市以130.8%的涨幅成为两市涨幅最大的股票。按昨日收盘价66元/股计算,公司董事长、第一大股东补建身家已超过14亿元。公司25位自然人股东也同时迈入千万富翁行列。

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往期回顾:

2009.11.15—11.21并购、IPO清单
2009.11.15—11.21风险投资清单 发生投资事件8起
2009.11.6—11.13并购、IPO清单2009.10.24—10.30 IPO清单
2009.10.24—10.30风险投资清单 发生投资事件4起
2009.10.17—10.23 并购、IPO清单
2009.10.17—10.23风险投资清单
2009.09.26—10.16并购、IPO清单
2009.09.26—10.16风险投资清单 披露投资14例

2009.09.19—09.25并购、IPO清单
2009.09.19—09.25风险投资清单
2009.09.12—09.18 并购、IPO清单
2009.09.12—09.18风险投资清单
2009.09.05—09.11 并购、IPO清单
2009.09.05—09.11 风险投资清单
2009.08.29—09.04 并购、IPO清单
2009.08.29—09.04 风险投资清单
2009.08.22—08.28 并购、IPO清单
2009.08.22—08.28 风险投资清单
2009.08.15—08.21 并购、IPO清单
2009.08.15—08.21 风险投资清单
2009.08.08—08.14 并购、IPO清单
2009.08.08—08.14 风险投资清单
2009.08.01—08.06 并购、IPO清单
2009.08.01—08.06 风险投资清单
2009.07.25—07.31 并购、IPO清单
2009.07.25—07.31 风险投资清单
2009.07.18—07.24 并购、IPO清单
2009.07.18—07.24 风险投资清单
2009.07.04—07.10 并购、IPO清单
2009.07.04—07.10 风险投资清单
2009.06.27—07.03 并购、IPO清单
2009.06.27—07.03 风险投资清单
2009.06.20—06.26 并购、IPO清单
2009.06.20—06.26 风险投资清单
2009.06.13—06.19 并购、IPO清单
2009.06.13—06.19 风险投资清单
2009.06.06—06.12 并购、IPO清单
2009.06.06—06.12 风险投资清单
2009.06.01—06.05 并购、IPO清单
2009.06.01—06.05 风险投资清单
2009.05.23—05.31 并购、IPO清单
2009.05.23—05.31 风险投资清单
2009.05.16—05.22 并购、IPO清单
2009.05.16—05.22 风险投资清单
2009.05.09—05.15 并购、IPO清单
2009.05.09—05.15 风险投资清单
2009.05.01—05.08 并购、IPO清单
2009.05.01—05.08 风险投资清单
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2009.04.25—04.30 风险投资清单
2009.04.18—04.24 并购、IPO清单
2009.04.18—04.24 风险投资清单
2009.04.11—04.17 并购、IPO清单
2009.04.11—04.17 风险投资清单
2009.04.04—04.10 并购、IPO清单
2009.04.04—04.10 风险投资清单
2009.03.28—04.03 并购、IPO清单
2009.03.28—04.03 风险投资清单

……………………………………更多

晶立"错位" 主打二、三线城市楼宇电梯广告

  "最后一轮8000万美元的投资已经落定,下一步是走向纳斯达克。"

  1月27日,晶立中国董事长刘秦英接受记者独家专访时表示,已经与投资商签约,但是具体宣布要等到2月5日,因为中间涉及到外汇审批等程序,目前还不能透露投资商的名字,公司争取今年第三季度登陆纳市。

  刘表示,该8000万美元的大部分会用于收购,2008年的业绩增长将有50%通过并购实现,并购会在今年第一季度大举展开,因为按照上市规划,四、五月份开始,公司的业务就将面临审计。

  刘秦英称,作为德意志银行投资的楼宇综合媒体运营机构,晶立中国目前在国内45个城市拥有自己的楼宇电梯媒体投放网络,已经成为分众传媒旗下框架媒介之后的第二大楼宇电梯广告媒体。

  风投两次注资

  晶立中国走到今天,投资商功不可没。

  2000年时,刘秦英便进入了国内广告市场,成立了上海四格广告传媒有限公司。2006年,刘的公司开始进入楼宇广告市场,并获得了华禾投资百万美元左右的资金,刘随后整合了国内3家楼宇媒介公司,创立了晶立广告。

  创立于2004年的华禾投资专注于投资早期和新兴的创业企业,投资金额一般在百万美金至数千万美金之间。

  "华禾投资帮我们继续引进新的投资者,还帮助我们完善了公司的架构。"刘秦英透露,华禾入股后,自己开始不断的从WPP集团、传立媒体等跨国广告公司物色专业人才,组建了强大的管理团队,并在华禾投资的帮助下完善了公司的商业模式。

  在华禾投资的牵线下,2007年3月,已经与19家投资银行接洽过的刘秦英在香港见到了德意志银行亚洲区总裁,双方只谈了90分钟,德意志银行就决定了投资。刘说,德意志银行看中了中国楼宇综合媒体广阔的市场空间,也看中了晶立中国的国际化管理团队。

  "德意志银行当时的投资高达5000万美元。"一位风险投资业界的高层透露,通过这次投资,德意志银行获得了晶立中国近三分之一的股份。

  此前德意志银行在中国市场的投资一直偏重于制造业和房地产业,晶立中国是德意志银行在中国投资的第一家新媒体公司。

  事实上,自从分众在纳斯达克成功上市后,户外新媒体就成为风险投资们竞相追逐的新热点——凯雷投资分时广告,Qiming Ventures入股触动传媒;鼎晖进入世通华纳……而投资聚众、玺诚等公司的风投通过分众的收购都获利匪浅。

  晶立中国华东区总经理吴旻认为,德意志银行的投资不仅带来了资金,也带来了全球化的运作理念和把握国际市场的运作能力。晶立中国上市的一个主承销商基本上已经确定为德意志银行。

  此外,这次8000万美元的投资也是通过德意志银行在全球金融市场的人脉介绍所致,而去年12月份登陆纳斯达克的户外数字电视广告网络运营商华视传媒的融资额也只有1.08亿美元。

  "2006财年,公司的营业收入大约3000万元人民币,进入了4个城市;2007年,1亿元人民币,进入了22个城市;2008年,预期5亿-6亿元人民币,进入45个城市。"刘秦英表示,取得如此高速的增长,同德意志银行的入股分不开。

  主打二、三线城市

  尽管有巨额投资支持,但同所有进入楼宇广告的公司一样,晶立中国不可避免的要遭遇到分众的强大竞争。

  截至2007年9月30日,分众传媒可用非数字框架广告位总数量为163455个,数字2.0框架安装总数为7150个,主要位于北京、上海、广州和深圳。分众财务显示,2007年第三季度来自公寓电梯平面媒体网络的广告营收为2310万美元,同比增长104.4%,比上一季度增长24.3%.

  与分众相比,晶立在广告位的数量上还有不小的距离,据刘秦英称,目前晶立中国在全国的电梯广告点位约5万个,不过预计今年将增加到近12万个。

  在刘看来,晶立中国要做的是同包括分众在内的其他广告公司进行错位竞争,虽然分众目前已经占据了国内楼宇广告市场老大的位置,但是晶立可以通过打通产业链的方式切入市场。

  "晶立目前的业务模式与分众是有区别的,晶立除了要拓展电梯广告之外,还可以为各类客户提供全方位的策划。除电梯框架和液晶屏广告外,我们会做电梯门广告、地下车库广告,也在写字楼或社区内开展汽车、快速消费品等产品的路演、楼秀。"刘秦英说。

  为此,在刘的规划中,未来的晶立不仅有楼宇的各种框架发布广告载体、电梯门上的广告发布载体,还将有类似4A的广告公司为客户进行各种广告的策划和制作。而现在分众主要是通过不断的收购,争取最大限度的垄断各种楼宇广告的发布终端。

  同分众完全关注电梯广告不同的是,晶立将锁定在楼宇和户外媒体行业,比如楼顶大牌,霓虹灯以及社区及办公楼宇的数字视频和框架广告等等。"就是围绕整个楼宇来做文章。"吴旻说。

  为了同分众错位竞争,晶立把网络拓展的重点放到了二、三线城市,刘秦英透露,晶立预计在2008年进入45个城市,目前框架媒介的网络也只铺设了16个城市,除了北京、上海、广州这些分众占据主导地位的一线城市之外,成都、西安、宁波等二、三线城市是晶立拓展的重要方向——"这也是分众的市场薄弱点所在".

  "2007年的广告市场估计有1800亿,任何一家都不可能独享。"刘秦英说,这是晶立能发展壮大的市场基础,就算是分众,在整个的广告业中所占的份额也不过是2%.分众财报显示,其第三季度总营收为1.514亿美元,净利润为4660万美元。

  德意志银行的入股加上第三轮的8000万美元,刘秦英认为自己有信心继续走下去,之前国内一家传媒公司在登陆纳斯达克前,曾希望同晶立中国合并,一起赴海外上市,但是被晶立中国管理层婉拒,"德意志银行看重的不是短期利益,它更希望我们单独做大。"

 

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